株式会社三井住友銀行

仕事内容

■プログラム内容
ウェルスマネジメントビジネスの営業・企画業務を体感

■プログラムの狙い
以下の体験を通じて、ウェルスマネジメントビジネスへの理解を深めて頂きます。

①SMBCグループのウェルスマネジメント業務を理解する
お客さまとのやりとりを体感するワークを通じて、富裕層のお客さまのニーズや、銀行・証券の担当者の業務を理解します。
②富裕層のニーズ理解を深める
上場企業のオーナーや士師族、地権者、外資系エグゼクティブ等、それぞれのお客さまが持つニーズ・課題について、データやペルソナ推定などをグループでディスカッションし、最も重要だと考えるニーズを抽出します。
③金融機関としての関わり方を考える
富裕層のニーズ・課題に対して、社会的価値や事業規模などの観点もふまえて、金融機関として何が出来るかを企画します。現場の第一線で活躍する社員との議論も取り入れつつ、最終的には当ビジネスを統括する責任者向けにプレゼンテーションします。

KeyPoint 1
ウェルスマネジメントビジネスの営業を体感するワーク
ウェルスマネジメントビジネスの
営業を体感するワーク
富裕層のお客さまの人生に寄り添い、トータルコンサルティングを行うワークを通じて、ウェルスマネジメントビジネスの営業のやりがいを体感します。

KeyPoint 2
ウェルスマネジメントビジネスとはなにか、基本から学べるセッション
ウェルスマネジメントビジネスとはなにか、
基本から学べるセッション
ウェルスマネジメントビジネスに注力する背景、マーケット、SMBCグループの戦略と今後の方向性について、企画業務の第一線にいる社員より解説します。

KeyPoint 3
ウェルスマネジメントビジネスの企画業務を実体験
ウェルスマネジメントビジネスの
企画業務を実体験
「銀行」「証券」の現場で活躍する社員ともディスカッションし、富裕層のニーズ・課題の把握から金融機関として出来ることの企画まで、企画業務の一連の流れを体験。
最終的には当ビジネスの責任者に向けプレゼンテーションします。

KeyPoint 4
中堅社員との少人数座談会を通して、さらなる理解の深化へ
中堅社員との少人数座談会を通して、
さらなる理解の深化へ
銀行・証券それぞれから社員が参加し、少人数座談会を実施。ウェルスマネジメントビジネスについての疑問のみならず、キャリアや実際の働き方なども聞くことができます。